ポートフォリオ概要・資産推移
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α版は8月上旬リリースを予定しています
準備が整い次第、順次ご案内します
証券口座連携不要でセキュア、しかし面倒な手入力なしで効率的に資産を管理
従来のポートフォリオ管理ツールとは一線を画す、
セキュリティと機能性を両立した次世代ポートフォリオ管理ツール
証券口座との連携は一切不要
多くの資産管理ツールとは違い、証券口座へプログラムがログイン、情報取得することは一切ありません
DiviFolioでは証券口座のメールアドレス、パスワード等を保存する必要なく利用でき、不正取引のリスクを回避できます
証券口座の認証情報が第三者サービスに保存されます
証券会社別はもちろん、旧NISA、新NISA、家族用、法人、年度別、米国株、日本株のみの口座など、ユーザーが自由に口座を作成・管理可能
作成した口座ごとの資産/損益推移はもちろん、口座ごとの配当管理や予想把握機能も搭載
ご自身の用途に合わせて口座を設定可能です
配当株投資家のため、詳細な配当管理ダッシュボード
ポートフォリオから年間配当予想を表示、権利確定日の確認、配当支払い日の一覧表示、受取済み配当の記録など、配当株投資家の多くが手作業で行っていたエクセル作業をすべて自動で行います
コード | 銘柄 | 市場 | 配当 | 権利日 | 利回り |
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かゆいところに手が届く、配当株投資家のための様々な機能
ポートフォリオの最新情報をひとまとめに
証券会社からCSVをDLし、アップロードするだけ。面倒な手作業は不要です
日本、米国、中国(香港)株に完全対応、投資信託・ETFも
銘柄の含み損益を為替差益、株価損益で分けて把握
口座ごとはもちろん、日中米の市場別、新NISA、旧NISA、特定、一般の種別フィルタも可能
ユーザーからのフィードバック、要望を基に日々改善を行っています
DiviFolioについて、よくいただく質問にお答えします
はい、完全に不要です。DivFolioは証券口座のメールアドレスやパスワードといったログイン情報や口座番号を一切必要としません。
保有銘柄などの情報は、ユーザーが各証券会社からCSVをダウンロードし、DiviFolioへアップロードして頂きます。これにより、証券会社のシステム障害やセキュリティリスクから完全に独立した環境でポートフォリオ管理ができます。
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